豪美新材拟增发不超过19亿元A股募14.6亿元，其中25%的股份用于质押_【增值税专用发票电子版【代办电话13434104765；QQ2188982664】】

北京11月18日讯 据豪美新材（002988.SZ）昨晚发布最新公告，公司拟向特定对象发行不超过15,500万股股票用于上述五个项目的投资建设及补充营运所需资金。募集资金总额不超过人民币189744.14万元，扣除发行费用后将全部投入到汽车轻量化铝型材和零部件生产线建设以及研发创新中心建设项目中。

本次拟发行股票的对象限定为不超过35名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定的基金管理公司、证券公司、信托公司等机构及其管理的所有产品，并且要求这些产品能够合并认购；此外，合格境外机构投资者及其他符合法律法规的法人、自然人或其他合格的投资者也属于上述对象。对于以资产管理计划或者信托形式募集并由基金公司的特定产品作为投资对象的，则视为一个发行对象。信托公司作为发行对象时只能用自有资金认购。若有关法律和规定对发行对象另有明确规定，将遵循其要求执行。目前关于具体发行对象尚未最终确定，因此无法确定与公司的关系。待发行人最终公告确定的发行对象，并在发行结果及上市情况报告书中披露详细信息。

所有发行对象将全额使用现金方式参与本次非公开发行股票。

本次发行的股票类型为中国境内上市人民币普通股 A 股，每股面值为人民币壹元。

本公司发行全部以向特定对象发行股票的方式进行。在取得深交所的审批之后，我们将适时增值税专用发票电子版【代办电话13434104765；QQ2188982664】地组织发行工作。

本次配售股票的价格由公司董事会根据股东大会的授权，在符合相关法律、法规及公司章程的前提下，依据国家有关法律法规的规定，充分考虑市场情况和发行人具体情况后确定。

本次拟发行股票的数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，并且不超过发行前总股本24,975.15万股30%的部分，即不超过7,492.55万股。这个发行数量在最终的审批程序得到中国证监会和深交所同意后，将由股东大会或股东大会授权的人士根据有关法律法规以及当时的市场实际条件确定。

此次定向增发完成后，投资者购买的这些增发股票在完成交易后的6个月内不能进行销售，这是所有法律的规定。

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

发行完成后，原有股东和新增的投资者将共享已完成股份发行前所剩余的盈利。

本次公开发行股票的决议的有效期为十二个月。

豪美新材在2020年5月18日成功登陆深交所中小板上市，共发行股票总数约为5,821.4142万股，占到总股本的25.01%的比例；发行价为每股人民币10.94元。由保荐机构光大证券股份有限公司作为其保荐人，并由邓骁、晏学飞担任其代表人在审核过程中发挥重要作用。

豪美新材上市募集到的总资金为636,862,713.48元，扣除发行费用后增值税专用发票电子版【代办电话13434104765；QQ2188982664】的净额为589,893,500.00元。该笔资金计划在2020年5月6日发布的招股书里用于铝合金新材建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金的建设。

豪美新材所花费的总费用金额是人民币 46,969,213.48元。在这些费用中，光大证券股份有限公司获得了 29,773,331.86元的保荐承销费。

豪美新材于2022年3月2日发布的公开发行可转换公司债券上市公告书显示，本次公开发行可转债的募集金额为人民币8.24亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.13亿元。

根据初步财务报告，公司共募集资金14.61亿元。

截止三季报披露日，广东豪美投资集团有限公司持有的公司股份为3,100万股，南金贸易有限公司持有的股份为3,070万股，两者共质押了6,170万股的股份，占总股本2.5亿股的比例为24.68%。

天眼查工商信息显示：广东豪美新材股份有限公司，曾用名广东豪美铝业股份有限公司，成立于 2004年。位于广东省清远市，主营业务为有色金属冶炼和压延加工业。企业注册资本为2,549,084,140人民币元，实缴资本为165,00万人民币。

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